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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影(ying)响(xiang)出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右(you)。

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