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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超(chao)市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政(zheng)策(ce)上的表(biao)态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了(le)市(shi)场对其潜在执政不确(que)定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避(bi)险的(de)主要(yao)原因(yin)，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块(kuai)。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🥒🍏😠，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）👡👘😡、海南宝晶利科技有限公司💖🍍🧡、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🍏👅👚，约定投资方对新增鼎或公司进行投资💔。

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注：中(zhong)证银行指数近5个完整年度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业(ye)绩不(bu)预示未来表现。

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1、A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換(huan)手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市日成交額五(wu)日均值月環比上行33.5%。

2、在关税的不确定影响下💛🍅，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👅👚🥿💛。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😈😠👞，预测年内降息2次的为8人👅👚🥒，表明美联储内部对降息预期的分歧🍑。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥑，整体降息预期变化不大。