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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌👘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖💓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕。此外🥭🥦👢😻，本轮增量资金的正反馈机制👗💔💯，不仅会对市场走势产生显著影响💋👢，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用(yong)于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务(wu)国内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并(bing)进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产(chan)品(pin)实现小批量(liang)出货(huo)。

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1、悳(dé)國(guó)電(diàn)(dian)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)(shi)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

2、分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业🍌👿😻，在过去45天内累计上涨40%🍉💖，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色💟👡🥾，尤其是在资本支出🍊👢🍎、投资回报率方面。