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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑😡🍓，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🩰🍇💘，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👛，随着汽车、家电🧄、纺织服装等领域内外需求带动💗💘🧄，化工领域需求有望出现复苏💟🥝。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥝🍆🍉。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥑🧅💯。

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付倍佳：上半年🧡🧡😡🤬🧅，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥝💝💋🍅💟。当前，港股PB🍌💟👝、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💛👢👙，难言泡沫化。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿元。跨(kua)境ETF本周收益中位数为3.26%，资(zi)金净流出(chu)12.64亿(yi)元(yuan)。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥕💝。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩳🌽😈👗🍓。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👗💟👙🩳。主要体现为：总量基本面预期偏弱👅，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥥🍌🧅👙。短期可能还有博弈性的指数冲高🍑👅💝💯，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👅🍏。

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