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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👢，量能指标转入积极区间🍆，截至周五（2025.06.27🩰💋👞，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍊。资金面方面🍒，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💓🩱。

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整体看🍒，1-4月工业企业盈利有所改善🥥🍋，但5、6月随着出口增速的收窄🥾👜，盈利预计边际放缓🍏🩲🍌🍉。结合工业企业盈利、库存周期🧄👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥿🧡🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠💝💓，算力租赁订单持续落地🥭👄🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域👠🧅💟👅💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙💋🥕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍆👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝👚🍆；此外贵金属🧄💔👡💗、燃气🥭🩱、电力🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🧡🍓，叠加供给刚性或受限👅，中报业绩有望边际改善。

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