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三大主(zhu)線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安全(quan)邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息(xi)特性契郃(hé)中長(zhǎng)期(qi)資金配寘需求(qiu)，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利(li)率環(huán)境(jing)下兼(jian)具安全邊際(ji)與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下(xia)的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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美国劳(lao)工部公布的数据显示，5月美国消费者价(jia)格指数（CPI）同比上(shang)涨2.4%，高于前(qian)值2.3%，但环比增(zeng)速仅为0.1%，低于(yu)前值和预期的0.2%。这一数据表(biao)明美国通胀压力有所缓解(jie)，但(dan)经济增长(zhang)动力仍显不足。市场(chang)分析人士认为，这(zhe)一数据使得交易员加大对美联(lian)储降息9月降息的押(ya)注，并(bing)基本(ben)预计今(jin)年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有(you)所缓解，但同时也对美(mei)联储(chu)未来的货币(bi)政策走向保持(chi)高度(du)关(guan)注(zhu)。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股(gu)的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中东(dong)局势会压制全球市场风险(xian)偏好，全球风险资产价(jia)格短(duan)期预期承压。同时推(tui)升(sheng)原油(you)、贵(gui)金属等大宗(zong)商品价格(ge)，进一步可能(neng)传导影响(xiang)化工、有(you)色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地(di)缘冲(chong)突不确定性引发的市场避险情绪可能(neng)促使资金流向红利等防御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考(kao)虑(lv)冲(chong)突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推(tui)高(gao)运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备较好的投资(zi)机会。从披(pi)露中报业绩预告来看(kan)，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利(li)预期改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收(shou)益(yi)率上表现较好。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🤍👄。低估值💘、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💝。第二🥒😠，科技仍将是中长期配置主线🍄👡。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下💗，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块👚。以旧换新政策显效😻👚，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。