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其二😡，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险💌👘，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。

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2、需求方面：北方下游刚需(xu)短期延续稳(wen)势，但(dan)南方降水天气趋于集中，需求(qiu)短期难以明显上升。隆众资讯统计，本周国内沥青54家企业厂家样本出货量共43.4万吨，环比减少4.0%；本(ben)周国(guo)内69家样本改性沥青企业产能利用率为14.8%，环比增加1.1%，同比增加2.5%。

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3）高股息、红利资产：作为资(zi)金避险与(yu)低波动配置的重(zhong)要去处，建议(yi)继续持(chi)有(you)部分(fen)高分红、公(gong)用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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下跌中的回落：美元走强🥻👗，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥻🥾，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💕👅🥾。背后原因类似，均为强美元之下💘🤍🩱🥬，外资加速流出中国资产🥬🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👡🤍🍈👠，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍒🥝👿，美元指数从低位101升至107🥦👘💝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥬，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥾，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💋🍌🍋，23年恒生指数下跌-13.8%💯🍅👞💝💋，万得全A -5.2%👚🧅，AH溢价指数从129升至151🍆。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥕😠🌽🥬，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥿🥭，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍏😠🥿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💘。

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