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联储证券指出🧅💝，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥻💘👚💝，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥒👚🥝。消费**政策值得期待👙🥝，食饮消费结构升级仍具潜力。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)(kai)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國(guo)10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)(dui)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本(ben)麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👢。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥿🍇🩱，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🧡👿、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥒💛🧡，零部件集中度持续下滑🩲、竞争环境进一步加剧🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😈💘👝🍊。此次整车环节向中上游零部件的让利🥒🍅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💔💗，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、③ 险资举牌：年内以来(lai)，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股(gu)的固有(you)特性(xing)和在市场利率下(xia)降的背景下，以(yi)及险资的配(pei)置需求等因素，共同激发了(le)险资对银行股的(de)购买热情。预计(ji)未来银行股或仍将是险资的重要目标。