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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👝🥭🩳。国际层面😠🩳，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👘🍏🍇，短期转口压力上升。国内层面💞👝🎒🍋，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👅🤍，消费与投资增长乏力💞😡🍏👡。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💗🍆，财政与货币政策保持较强定力👿🍍💓。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🩰🤬👛🍒。

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1、谈及货币政策思路删去(qu)了“择(ze)机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航(hang)的思路仍未转变，这意味(wei)着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者(zhe)扩张的财政政策产生了加息(xi)的压力(li)，再或者(zhe)资本市场（股市、楼市）遭(zao)受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然(ran)值得期待。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新💕🥕🥑，同时积极开拓市场🥿👙🧡🩰，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👝🌽🍈😡🍑。报告期内👚，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👛🍋、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍆🍈👛，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🧡🍅。同时，在红外瞄准测距领域🍌，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。