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建议在6~8月的半年报季💯，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👞💞；应用环节需要持续跟踪观察🍈🍎，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥿，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😈🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒🩰🧄🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊🍍，港股是全球的风险资产的避风港🍑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👝👅，但需要耐心等待。

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此前，资(zi)金已开始押注原油价格上涨(zhang)的多头头寸，规模已大幅增长。据美(mei)国商品期货交易委员会（CFTC）数据(ju)，截至6月(yue)10日当周，投机者所(suo)持纽约WTI原(yuan)油净多头合约增加1.6万手，增(zeng)至17.91万手，创下19周以来新高。而洲际交易所（ICE）数据显示，截至6月10日当周，布(bu)伦特原油净多头合约增加超(chao)2.91万手，增(zeng)至19.69万(wan)手，创10周以来新高。

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尽管存在这些谨慎言论💕，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所（CME）的预测🩲💋，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过💛💌🩱💟🍆，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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1、与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

2、当天下午稍早时🍏🩳🍏🥾😈，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🥔。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍆💞。