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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击🍏😻🥻。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度🍍。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍎，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾🥭🥿，显著高于全部A股的-3%👞👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥻👞🩲，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💕，消费（食饮8%💟、医药6%），制造业（汽车5%🍍💛🥾、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👡，进而影响盈利表现🥦💯👡。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🎒🥻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩰🍎🥒🍉🥥，包括腾讯🥻🥭、网易、美团等互联网巨头🩳，消费🍄💕、制造等行业占比不高🍄🍆👢🍏，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍄🧅👠，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍒，全部港股从-3%升至12%🥒🍏，二者增速差从8pct降至-6pct。

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