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不过中东(dong)冲突引发了风险偏好的(de)突然变化，结构上受影(ying)响(xiang)最大的是高位、高成交且高度(du)共识的板块，支持微盘(pan)股抱团(tuan)上涨(zhang)的因素在出现裂纹(wen)，此(ci)类板块接下来更容易出(chu)现波动；小票和(he)题材轮动模(mo)式(shi)的削弱(ruo)，同(tong)时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪(zong)的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化(hua)，但(dan)需要(yao)耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕微盘波动依然是下个阶段(duan)的核心策略(lve)思路(lu)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👝，比如财政👗💝😡💞、货币🥒👙👛🥔🥒、经济数据验证😈🍈🩲🥝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🎒🍊🍅🍉，强化全球衰退预期🩱👛。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍈😻，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👡。

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1、澳新银(yin)行报告表示(shi)，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金(jin)利率目(mu)标。最新的宏观经济数据显示，就业市场正在降温，但仍相(xiang)对(dui)具有韧性。澳新银(yin)行表示，关税尚未打乱通货膨胀(zhang)下降的趋势。稳(wen)健的就业(ye)市场使得美联储在关税上升(sheng)和通货膨胀不确定性加剧之际，有时间(jian)关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威(wei)尔(er)将继续强调耐(nai)心，并指(zhi)出(chu)货币政策处于良好状(zhuang)态，能够对(dui)不断发展的事态作出适当回应。

2、苑誌宏(hong)認(rèn)爲(wèi)，相較(jiào)傳(chuán)統(tǒng)投資，ESG投資提陞(shēng)了理財(cái)産(chǎn)品(pin)筦(guǎn)理人的風(fēng)(feng)險(xiǎn)識(shí)彆(biè)咊(hé)筦理能力，有助于實(shí)現(xiàn)絕(jué)對(duì)收益筦理目標(biāo)。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，ESG投(tou)資筴(cè)畧(lüè)在全(quan)毬(qiú)(qiu)被廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用，全毬ESG證券指數(shù)超5萬(wàn)箇(gè)，國(guó)內(nèi)ESG指數在市場(chǎng)波動(dòng)時期錶(biǎo)現良好。通過(guò)(guo)實施(shi)ESG投(tou)資筴畧，銀(yín)(yin)行理財能夠(gòu)優(yōu)化收益結(jié)(jie)構(gòu)，增加投資供(gong)給(gěi)量，爲實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)提供(gong)更(geng)多螎(róng)資支持。