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CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)(guan)詧(chá)”，美聯儲6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲3.1%。美(mei)聯儲7月(yue)維持利率(lv)不(bu)變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)(ji)降息25箇基(ji)點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基(ji)點的(de)槩率爲0.6%。美聯(lian)儲到9月維持利率不變的槩率爲(wei)27.5%，纍計降息(xi)25箇基點咊(hé)50箇(ge)基點的槩率分彆(biè)(bie)爲(wei)58%、14.1%。

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过去两个月港股表现持续强于A股🩳🎒，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🍎🥭，恒生指数年初以来累计涨幅19%🧄，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段💋，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🥝💯💌🩲，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129🩲。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🥑💟👛，AH溢价短暂回升💕👘🤬，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👝💋🧡💝，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍈🍉👘，显著跑赢上证指数9%😻🧡，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🍈💗。

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1、家用电器(qi)近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的(de)集团(tuan)（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅(fu)领跑(pao)行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔(er)（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近(jin)十年实(shi)现股(gu)价翻倍或接近翻倍。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍊🥥👚🍒。红利方面，在通胀尚未回归👘💌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎🧡🍋，关注盈利和分红稳健的银行😈🩱🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧡🥕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅💕👛👡。②改善视角下🥬💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👄🥾👿，关注存量项目进入收获期🍋👗🍓🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍇🍆🥑🍇，货币宽松扩张剩余流动性🩳，小盘成长行情或将进一步加强🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋🧄👝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍🍋，包括电子（算力、半导体设备👛🍑、芯片）、信息化（数据库🥒🥒💖👡、操作系统）🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑🩲💞、通信（算力服务+卫星通信）。