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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👄👙。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🥝，整体跌幅中位数达2.75%💓👝💋💞。杭州银行🍓、青岛银行、重庆银行跌超4%🎒，中国银行💗🥬🍒🥿、招商银行等15股跌逾3%🍅，浦发银行💞、贵阳银行表现较好🥦👙，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳💛🤍。

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3🍍、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🍉💝🥔，且面临的不确定性更高🧄🥬🥔。全球局势不确定性加剧能源价格波动💋👗👜💗🍌、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外🩱，在国内外价差长期维持高位的情况下🌽🥬，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等🧄，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互(hu)联网(wang)巨头盈利超预(yu)期(qi)，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持(chi)，港股通互联网等领域具备估(gu)值修复潜力。

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展望后市😻，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥾💌💕。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间😈🍒😠👜、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥑👛、传媒😡💯🍍、电子💕🥝、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩱👠。配置方面，我们建议：不“恐高”🍓，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配😡。

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1、3、库(ku)存：上半年纯企业库存长期维持同比高位(wei)或次高(gao)位运行，库存区域间分配也相对不(bu)均，6月底一半左右的(de)企业库存(cun)集中在山东、四川地区(qu)。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高(gao)产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍅🧄🍇🧄，互联网🍑💘🧅🍈、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍊，优质公司形成基本面与估值“双击”🍏🥝💞；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💗🥻👙，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥿，整体交易量在历史高位运行。