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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🩲😈🍋，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化👜，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待🩲🩳。

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三季度前半段美国经济或保持(chi)一定(ding)韧性，可能(neng)对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风(feng)险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险(xian)偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美(mei)联储降息(xi)预期兑(dui)现，则可能(neng)在流动性层面存在对(dui) 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预(yu)计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力(li)可能进一(yi)步加大，并推(tui)升美联储降息预(yu)期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是(shi)“对等关(guan)税”暂缓到(dao)期日，海外市(shi)场仍(reng)可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦(yan)梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘(liu)彦梅律(lv)师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主(zhu)要(yao)从事金融(rong)诉讼、公司诉讼。具(ju)有保荐代表人（投资银(yin)行）资(zi)格、证(zheng)券从业资格、基金从业资格，具有20年以上(shang)法律(lv)实务经验。目前已通过CPA审(shen)计、经济法、会计、战略，是为数(shu)不多的具有投行、财务思维的律师。刘(liu)彦梅律师在证券和商事诉讼领(ling)域积累了丰富的经(jing)验，凭(ping)借专业(ye)能力和敬业精神，赢(ying)得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律(lv)师专栏）

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2、2．需求(qiu)端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求(qiu)预期(qi)，半钢胎强劲增长势(shi)头受阻(zu)，国内轮胎厂高库(ku)存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间(jian)关(guan)税谈判、欧(ou)盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计(ji)2025年橡胶需求增长(zhang)幅度有限。