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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥿🍑🥒👞，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍑🤍，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥑；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👗🌽🥝💕👄；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥝👅🩰，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍒😡。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💟🩱，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍎🩳。因此🥿🥝🥔，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍅💯🥑，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2025年上半年临近收官🎒，摩根士丹利基金🥒🩱🥻🥕、路博迈基金👅👜🥕、贝莱德基金等外资公募，以及外资巨头景顺近日相继发声🎒🧅，一致看好中国市场的结构性机会。其中👜🩰💓🍑，科技成长🍏、高端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向。

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美国化工品因关税不确定性提前采购🧡，3月美国进口同比增长9.8%。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷🥬🥔，我们预计成交量将持续放缓🥦💋。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后，消费者信心指数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0🥦👙，但世界大型企业联合会Conference Board指出👞，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响。

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吃喝板块近期持续回调🍊👄，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👠，一方面🥭，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费😻👅💖、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💟🍆💞，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💞，经过前期的调整🩰💟，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😠，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)(ge)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能(neng)昰長(zhǎng)傳導鏈條的(de)風險，比如中期資産(chǎn)(chan)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)(guan)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退(tui)預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)持低位(wei)，A股(gu)供需格(ge)跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后(hou)。而在中長期中(zhong)美競(jìng)爭視(shì)角(jiao)下，美國經濟(ji)下行壓(yā)力對(duì)中國(guo)資産(chan)的影響(xiǎng)昰中性的。

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