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中(zhong)东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙(biao)升，午后(hou)强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化(hua)是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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何杰表示(shi)，综合(he)改革“2.0”的(de)蓝图已经绘就，关键在于(yu)抓好落地落实。许多改革仍属于(yu)框架性、方向性(xing)的部署(shu)，需要结合实(shi)践(jian)需求，特别是做到(dao)“顶层设计与地方(fang)首创”的有机结合。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1💌🧄👛，处于历史估值水平的51.7%分位数🥿👜。本周指数估值多数下降💌🍅💝🧡，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🎒、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

2、1🍏😠👛、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧅💯🍆，港股更偏科技互联网👡💝😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻🍒👙🥝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟🥝👘🥻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💘🥝，消费（食饮8%👿🍍、医药6%）🩳，制造业（汽车5%🥿💔💌、电子5%😡💗、电力设备4%）等👿，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅🎒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👙🥦🍇。相比之下，港股除金融外🩲🥾，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👄💯💌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💝😈👿🧅，包括腾讯👡🍆、网易💗👡、美团等互联网巨头💕👿🥑，消费🍆🍊、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛👅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛，典型如16Q4-19Q4🌽，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。