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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响👢，因前方不确定性“极高”🍌🥦。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭博调查显示👗💟，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)👢🤍，预期7月加息的比例骤降至8%，10月加息预期维持在30%左右。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追(zhui)高。配置上看好三条主(zhu)线：一(yi)是黄金(jin)、稀土、核电设备等(deng)安全资(zi)产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二(er)是恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基(ji)础设施及部分半(ban)导体设备公司，兼具主题催(cui)化与估值(zhi)修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用(yong)事业与类债属性资产，实现资金避险与低(di)波动配(pei)置。

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但此(ci)次峰(feng)会仍(reng)给(gei)卡尼带来一些国内(nei)政(zheng)治风险。民(min)意调(diao)查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理在(zai)关税和加拿大**问题上对抗特(te)朗(lang)普。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什(shen)么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中(zhong)期(qi)资产(chan)配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退(tui)预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长(zhang)期(qi)中美竞争视(shi)角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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1、另据新加坡《联合早报》报道，以色列和伊朗之间的冲突持续升(sheng)级，投资者密切关注愈加(jia)严峻的中东局势是否会影响能(neng)源运输大动脉霍(huo)尔木兹海(hai)峡，进(jin)而严重干扰能(neng)源供应。甚(shen)至有分析(xi)指出(chu)，不排除布伦特原油价格涨超每(mei)桶100美元的可(ke)能(neng)性。

2、他没有详细说明会谈中将讨论的内容，也没有说明为什么他认为关税水平会从美国表示将对泰国商品征收的 36% 的税率降低。“别担心，我们已经做好了一切准备🩳💛🧡💗。谈判应该会成功🩰🍈🍄🍄🍑，”他说。“我们正在详细准备相关内容，但现在还不能告诉你👛💕🥬。”