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3、根据历史补栏(lan)数据，8月前，新增开产蛋鸡持续(xu)增加，在(zai)淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存(cun)栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求(qiu)注意(yi)的是，随着蛋(dan)价下跌，养殖进入(ru)亏损(sun)，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若(ruo)未来淘(tao)汰出现超预期增加，将对供给压(ya)力形成一定(ding)缓解。需求方面来看，目(mu)前各(ge)地高温高湿天气(qi)不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿(yuan)下降，进入需(xu)求(qiu)淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价(jia)跌至低位(wei)区间(jian)后，低位震荡。根据需求的季节(jie)性规律，8月底开始(shi)，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋(dan)进入需求旺季后，需(xu)求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端(duan)的压力，预(yu)计旺季蛋(dan)价高点(dian)低于去年同期。后期重点关(guan)注养殖端淘汰意愿及需求端变(bian)化对蛋价的影(ying)响。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒(jiu)等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估(gu)值、拥(yong)挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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从目前基本面的(de)趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对(dui)强、新经济领域热点频(pin)出，地产(chan)国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进(jin)一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力(li)进(jin)一步(bu)提(ti)升，有待(dai)7月政治(zhi)局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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