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在货币政策基调上🍑🥔🍆👘，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👄，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述😈💌🤍。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來(lai)9.61%分位點(diǎn)(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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🏮行业配置层面🥝🍅💋，相较于趋势跟随💖，更优的策略是低位布局🍄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🍎，分别以25/3/20、25/6/12为界🩱🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈💕🧅💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄👞👜、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👡💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥒，资金脉冲加速🧄🤍、股债息差性价比进一步降低后👿🍏👝💗👞，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕。胜率方向🍒，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟👛👘🥭，以及近期明显涨价的存储🍈🥾、小金属🥾。

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2、表(biao)征国防军(jun)工板块整体(ti)走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新(xin)高(gao)！