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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😡🩰😈🥦🥝，尤其港股表现更为强势👄🍋👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥬👞🩲🍄。而在21年春节后🌽🎒🍋🥻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍌🥿🍑🥥、煤炭💟🥾、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🎒👙，同样涨幅居前🩳👿👜，AH溢价指数从130升至149😠🥕🩳🍉。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍆🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💌🥔、H行情分化的重要原因之一。当前来看👘🩳，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💖🍊。此外，关注美联储降息预期🍋👛🍈，若降息时点持续延后😠，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍉，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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进入2H25，北半球新季开启💞💋🤬💖👢，供给端已出现主动调整信号🍇，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链🩰👚👞🥾🍋，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成🩰🥬，在弃种率稳定的情况下👿🎒👙，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物🎒、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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2、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖(tuo)着债务这(zhe)个 “枷锁”，就永(yong)远无法实现(xian)财务(wu)独立。令我有(you)点(dian)震惊的是(shi)，在我们的文化中(zhong)，负债已经变(bian)得如此正常，以至于人(ren)们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个或其他东西。”