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美联储的双重使命——维持物价稳定(ding)和充分就业——在当前(qian)经济环境(jing)中显得(de)尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投(tou)资者将密切关(guan)注官(guan)员(yuan)们的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制(zhi)通胀，还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情(qing)况下过(guo)早降息，可能会进一步推高通(tong)胀预期，从而引发市场动荡。

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技术迭代的军备竞赛(sai)正在重塑行业格(ge)局。当科沃斯推出双线3D结构光传感器，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术(shu)，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现(xian)从二维清洁到三维空间管理的技术跨越。这(zhe)款厚度仅7.98cm的(de)颠覆性产(chan)品，通过机械臂实现障碍(ai)物挪(nuo)移与物品(pin)分类收纳，短期内拉升了高端产品线(xian)毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用(yong)同比增长36.9%至2.66亿元，对于净利润(run)持续承压的企业，持(chi)续高研发投入犹如走钢丝。

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资金流向方面👚🍋，本周主力净流出884.14亿元🥕🍌🧡。其中，计算机净流出金额最大🌽，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上💟💌🧅🍈；石油石化、煤炭、非银金融👘💝、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元🍌、5.2亿元💘🩳、4.15亿元👞💟💘💕、1.35亿元。

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1、但6月13日💋，以色列突然对伊朗发动空袭🥦，随后双方展开多轮交火。中东局势突变👙👛💯，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油👚👄、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下👿🤬🩲，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧👝，AI基础设施投入持续性超预期🍄；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥝💔👞🩰🥾，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🧡🍓，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💯😈，在当前关税政策下🎒，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👄🍒🤬，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💯，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👙🥑💋，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。