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港府大力推動(dòng)創(chuàng)科(ke)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展(zhan)，但人才高度短缺、供(gong)不(bu)應(yīng)(ying)求的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)工及福利跼(jú)于去年(nian)11月(yue)髮佈(bù)的最新一輪(lún)(lun)人力推算報(bào)(bao)告，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)人力(li)短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展(zhan)的創新及科技産業的短缺(que)較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口(kou)均超(chao)過(guò)(guo)5000人。預計到2028年(nian)，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

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景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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我们在中期策略报(bao)告(gao)中描(miao)述了本轮市(shi)场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利(li)差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的(de)就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显(xian)著影(ying)响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键(jian)作用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望(wang)6月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大(da)。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际(ji)情况来看(kan)，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、最(zui)終6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數(shu)錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方(fang)麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍(long)頭(tou)指數漲(zhang)7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格(ge)后來(lái)居上，錶現相對較好。消(xiao)費(fèi)龍頭跌幅較大。