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③下(xia)跌中的收歛(hān)或來(lái)自(zi)美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)(zhan)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下(xia)，美元走(zou)強短期槩(gài)率不大。

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总的来看，面对外部环境的变化，宏观政策协同发力🤍👢👘🍒，各方面积极应对。5月份，国民经济运行总体平稳😻🥝，高质量发展态势持续🥥👅👝🍇💋，展现出较强的韧劲和活力。下阶段😻👄🥑😡🍅，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾仍在显现，经济回升向好的基础还需要巩固🥥🎒👡。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署🍆🍍🥒🥾，实施好更加积极有为的宏观政策🥬🤬🌽，着力做强国内大循环，强化创新驱动，扎实推进高质量发展，促进经济持续健康发展。谢谢👠。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候🥕💔😈😡，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔👝🍍。这一表态为市场增添了不确定性👅。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热(re)门(men)主题可能已(yi)经阶段性(xing)见(jian)顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的(de)走(zou)强固然存在强基(ji)本(ben)面因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核(he)心标的上涨到(dao)低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好低利(li)率环境(jing)下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移(yi)，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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2、这波行情什么时候会结束😻👜？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🩰，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🩱。以前都需要大手笔收购公司💟，现在来中国“扫货”💞，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势🍇🧄💗💯💔，都让跨国药企心动💗。