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展望2025年下半年🍋👚，随着化工品供需格局改善，以及原油👢🍏🍍👙、煤炭等大宗原材料价格回落👞、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👞🥦🩱👄。

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消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未(wei)來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)(xiu)復(fu)改善，仍需密(mi)切跟蹤。消費如(ru)再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋🍌👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌、25/6/12为界🍏🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈。以月度-季度维度的轮动视角看🍉🥾🎒🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝，除我们自5月以来持续强调的军工👘😡🧡👙、风电、游戏已陆续兑现外👙🥕，后续建议关注半导体🍄🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞🩲。胜率方向，结合估值💞、拥挤度位置👝🍌👜🥭👅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链👞，以及近期明显涨价的存储🤍🍌🍉、小金属。

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1、消息面上，有分析指出，我国军工企(qi)业在无人机(ji)、战机等领域的技术优势(shi)凸(tu)显，成为军贸主要(yao)增量，航空航天板块是核心受益方(fang)向。当前军工(gong)板块业绩底部特征相对显著，因(yin)年初以来各领域需求(qiu)已逐步(bu)改善，预计(ji)随着订(ding)单落地和交付，业绩(ji)有望逐季恢复。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🥻，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。