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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流(liu)出中(zhong)国资产(chan)，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财(cai)政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日(ri)，自2025年6月18日起至2025年7月17日(ri)止。截(jie)至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)(ye)的收盤(pán)(pan)價爲27.51元/股，畧(lüè)高(gao)于此次要約收購的價格。

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汇率表现：随(sui)长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预(yu)期有望走高等(deng)因素，东南亚六国货币现逐渐修复(fu)和对美元增值态(tai)势。本地货币兑美元汇率在近年下跌(die)后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马(ma)来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南(nan)盾（-1.8%）及(ji)印尼盾（-2.5%）。

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