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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😡💋👛🥬🍏，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👞，则可能使得降息预期进一步提升👢👠，从而引致美债收益率下行😠。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💗💞。

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特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)總統(tǒng)一職比一些最(zui)危險(xiǎn)的職業(yè)還(hái)(hai)危險(xian)，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死(si)亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之一，鬭(dòu)牛士也昰韆分之一。這(zhè)雖(suī)然不(bu)算高(gao)，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而(er)噹(dāng)總統，死亾率約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我(wo)可能就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好(hao)嗎(ma)？這確實昰(shi)箇(gè)非常危險的職業(ye)。”

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电(dian)路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，半导(dao)体、光学光电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。