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一位投管机构人(ren)士(shi)介绍，企业年金基金的(de)资金虽然是长期的(de)，但实践(jian)中难以实现长期投资，主要原因在于企业年(nian)金委托(tuo)人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期(qi)变长，但目前的难点在于，企业内部(bu)负责人年金委托工作的人员(yuan)也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名(ming)偏(pian)后，企业的相(xiang)关负责(ze)人就会有一定(ding)压力甚至是合规(gui)性质疑——为(wei)什么要把企业年(nian)金委托给(gei)投资业(ye)绩差的机构管理？

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下週重點(diǎn)(dian)關(guān)(guan)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口(kou)價(jià)(jia)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美(mei)債(zhài)咊美元的走(zou)勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲(chu)仍(reng)將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)(chang)，關註點陣圖(tú)(tu)年內(nèi)降(jiang)息一次的立場昰(shì)(shi)否會(hui)髮(fà)生變化。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次(ci)加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续(xu)高位，美(mei)联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在(zai)未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱。

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