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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会(hui)智能(neng)化的进展（国(guo)内外(wai)大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主(zhu)可(ke)控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路产(chan)业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据😠🩱、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🍍，也将扰动短期内美债和美元的走势💌，此外关注特朗普美丽大法案的进展👚。

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近日，公司(si)收到(dao)STHK的書(shū)麵(miàn)(mian)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。

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结合自上而下行业产能出清🥿🩰、新消费崛起与定量评分结果🥔，本期推荐关注电子（半导体）🧅🥔、机械（自动化设备）💖👙、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👅👞👢🍓、小金属）、计算机等重点行业。

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2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳(na)所得税，如果年龄(ling)未达到 59.5 岁，还需额外(wai)缴纳 10% 的税款(kuan)。不过，也有一(yi)些情况(kuang)可以免除这一税务罚(fa)款(kuan)，包(bao)括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者(zhe)最多 1 万美元的提款(kuan)。