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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🍑🍅💯、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大😈👢💘🎒，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👿😻、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👄🥥😠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👄🥝💓；三是红利板块，包括银行👿🩰、能源💕🥾🩳👞、公用事业、电信运营商等👘🥕😈😠🍏。

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本(ben)週市場(chǎng)(chang)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交(jiao)易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)(lai)看(kan)，金螎(rong)股價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚(shang)未形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵(mian)不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍑🥭👘😻，北证50周度上涨6.84%👅🥔、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩰，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍊👗💔🥕🍑，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💯🍎💕，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩲。股指期货基差方面👜🍈👞，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥿🩳😈🎒🍄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👡🎒，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥾🥕🍑。钢材方面💛👜💔🍆，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💟。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👝🍏🥻💓、唐山钢坯库存上行💞🍊🩱，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍊👗，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🩰👛，焦煤期货价格🥾💝😠🍏、焦炭期货价格均上行👙，天津港焦炭库存上行🤍，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得(de)所有行業(yè)（中證(zheng)全(quan)指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深(shen)300分彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)。