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2024年(nian)中央(yang)经济工作会(hui)议将“大力提振消(xiao)费”列为(wei)首要任务，2025年(nian)**工作报告也多次提及消费，强(qiang)调实施(shi)提振(zhen)消(xiao)费专项行动(dong)，多渠道促进居民增(zeng)收。

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隨(suí)(sui)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，4 月(yue)關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)(gou)潮以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易基金（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期(qi)權(quán)偏斜度已陞至 4 月(yue) 16 日以來(lái)的最高水平，而黃金價(jià)格再次接近歷(lì)史高(gao)點(diǎn)(dian)。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对(dui)水平来(lai)看，多(duo)年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期(qi)万(wan)得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢(yi)价(jia)，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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上述75隻(zhi)權(quán)(quan)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)(lei)産品有(you)20隻，其中(zhong)ETF及ETF聯(lián)接基金有14隻，4隻一般被動(dòng)指數(shu)産品以及2隻指數增強(qiáng)産品。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码(ma)稳(wen)市，彰显金融服务质效与(yu)稳市目(mu)标，市场信心有望提(ti)振。（互联网(wang)）券商业(ye)绩底部回暖，但(dan)估值滞涨，存在“抗震性”，外(wai)部(bu)风险下内需政策更值(zhi)期待，建议重视（互联网）券商(shang)等板块的(de)预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下(xia)并购(gou)重组主线。

2、视讯工(gong)具的技(ji)术、商业化领(ling)先性及其对快手电筒广告生(sheng)态(tai)未来可赋能点，该行认(ren)为独(du)立拆分可灵(ling)估值约(yue)为60亿美元，维持对快手盈利(li)预测(ce)，目前股价对应12/10倍(bei)2025/26年Non-IFRS 市盈率。