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从全年角度来看👢🥬，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%🍊💯🍇🍇👢；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近(jin)十年(nian)，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩(ji)预告披(pi)露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

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供应方面🍏👙，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🩱🍉👜，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💝，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👗🥭，偏乐观的假设下😡👙，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍇💛，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👿🍏。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍌😈，低于去年同期水平🍒💝🤍。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍒👢，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💯，全球供应释放低于预期🥿，但预计四季度需求端受政策影响😠🍋，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💛，同时若粗钢压减政策落地🍋🥾🍍💞👝，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月(yue)份行业(ye)配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域🍄，但金价的回调并不全是坏事🥥🥥🩲👅，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温🍈💟👝，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🤬🥦。具体来看🥻💓，1）总量政策方面👅🍈🍏，促消费相关政策延续发力🍋💘🥕，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥔💟🎒😡，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💕💯🥾，央行🤬🩱，证监会🍎，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍎🩳，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。