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综合经济数据与政策信号💯，英国央行6月按兵不动已成定局👘🥒，但8月降息窗口几近敞开👞👞。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🥝🩱🍏🧄，8月降息概率超80%👜👗。若服务业通胀在二季度见顶回落🩳，11月二次降息或成必然。 另外🍆💖🤬💔，尽管CPI预计全年维持3%以上🥝，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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第(di)一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月(yue)12日(ri)至2025年(nian)6月(yue)13日收盘，后复权(quan)计(ji)算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用(yong)电器、银行，其余28个行(xing)业指数还没超过5178点时的(de)点位。

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2、今年涨幅明显的创(chuang)新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两个(ge)大(da)幅(fu)上涨的板块，在过去两年时间都经历了(le)震荡调(diao)整(zheng)和蛰伏期(qi)，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年(nian)具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困(kun)境反(fan)转逻辑，后续行情有望延(yan)续。