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短期金融搭台🍒，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👚、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩲👛💔🩲。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😠。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥭🍉🍍、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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二(er)、日本输华(hua)水产品企业应当符合我国进(jin)口食品境外(wai)生产(chan)企业(ye)注册管理(li)等相关规定(ding)。已暂停进口的水产品生产(chan)企业应(ying)当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产(chan)品方可输华；对于食用(yong)水(shui)生动物，其养殖、包装企业也应当(dang)重新申请在华注册，完成注(zhu)册登记之日起方可开展(zhan)输(shu)华贸易。

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美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯(lian)儲9月的(de)降(jiang)息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對(dui)A股的堦(jiē)(jie)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年(nian)美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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