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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此(ci)次调样的指数包括上证50、上证180、上证(zheng)380、科创50等沪(hu)市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中(zhong)证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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消(xiao)息面上，相关概念消息催化不断。香港财政司司长(zhang)陈茂波表示，《稳定币条例》已获立法会(hui)通过，为(wei)稳定币发行(xing)人设立发牌制(zhi)度，并将在8月1日生效(xiao)。此(ci)外，蚂蚁国(guo)际回应“将在中国香港申请稳定币(bi)牌照”。从海外(wai)看，上周五美股(gu)稳定币概念股Circle收盘大(da)涨逾25%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩱😈💔🩲🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💓💕🥕🎒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕🥿，核心在于A股的行业特征👝👚🍊🌽，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👜💌，这些行业基本面受价格因素影响更大🧄🥕🍅👘，价格下行压缩毛利🍆🥔😻🥒🍈，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👡、信息服务等细分领域😻，包括腾讯、网易👘🩱、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😈👞🍆，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡🧅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👗🎒🍎💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍅🩳，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🌽👝🥦👢，全部港股从-3%升至12%🍎🩰😡🩰，二者增速差从8pct降至-6pct💔。

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1、英国电信在给路(lu)透社的电子邮件回复中称，目前(qian)公(gong)司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报(bao)》采访一事作进一步置评。

2、再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)(chan)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更(geng)強(qiáng)的代錶(biao)性。港股正在成爲第一(yi)箇(gè)中國全品類(lèi)(lei)龍(lóng)頭(tóu)的代錶(biao)性(xing)市場。2. 港(gang)股國企高(gao)股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方(fang)曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)(lve)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰(shi)兩(liǎng)類資金的(de)交集。