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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🥝💓，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🥬🥔，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🍊👛🧄，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💯🍑👡💖🧄。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🍑💋👡。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍓，预计今年整体实际增量有限🍍👛，更多增量在明年体现👅🧄，关注铁桥项目、Onslow项目👢🥑，以及安米利比里亚项目的增产进展👛🥿🍏🥿。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🧄👜，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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截面波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境(jing)好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一(yi)个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角(jiao)度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)(yao)。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面💕💕，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👡，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🤬💖🍓，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🌽🥔，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🥒💓、资源互用👙💟、业务互通与应用融合😈👙🥒💕🩳，推动高性能传输协议👛🧄、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🤍，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🤍，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🤍😻🤍。地方上👠🎒🥥，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能👗🥑、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🥻🥑、设备购置，构建产业级多模态数据🍄🧄。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🍍😈，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。