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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛🩱👛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛👡🧅💛，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓💯，A股自由现金流收益率不断提升🥿。而2018年以来💋👠🥥，在经济结构调整和资产荒的大背景下💯👞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅💔👗🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡🥕，是重要的选股方向

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍉👡🥑🩱、商业前景广阔的优质科创企业👗🍎🍅，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🥻，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制👠；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天🥬😡👗🍎、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👄；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、落实《中国***不合格党员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问题，客(ke)观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处(chu)置(zhi)工作始(shi)终；