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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大🍉。具体而言🥒💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊👅💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕🥕😠🍆👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉👄，对短期市场或有扰动🥬🥿🥿。

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► 成长型回报：科技👄🌽💝🍊、新消费、创新药等🥬👠🍒，也均为ROE修复抬升的板块👙💝🍊🌽。在整体宏观经济稳杠杆👞、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下💋，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🥕🥔、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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当(dang)前市场(chang)对两个聚焦(jiao)问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险(xian)。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全(quan)球经济(ji)数据展开定价。

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1、从2013年至(zhi)2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在(zai)会议后上(shang)涨概率相对较高。在会议后，中证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)(xu)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)(kai)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指(zhi)數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的(de)自由(you)現金流收益(yi)率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化(hua)的揹(bēi)景下(xia)，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金(jin)加大對A股的增持力度(du)。