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广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，对已供应土地、在建项目进行摸底，是进一步优化已出台政策的关键一步。通过摸底，可以了解在土地供应🤬、开发报建、销售、交付等各个环节，还存在哪些制约政策效果的堵点，从而找到政策的优化方向和路径。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响👝。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率🍆👄👡🍆、全球市场情绪影响🥑🍇，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策👅🍍🍒，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看🥥🩰，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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一位美国高级官员周末称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机(ji)会。该(gai)高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态(tai)度，该计(ji)划最终未执(zhi)行。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在政党的(de)政治变化。

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其次，利率降至低位后，长期国债收益破2与存款利率破1🍈🍊🥥🧅🥒，中国股市的无风险利率实质性降低🥿🌽👗🍎，投资股票的机会成本下降👝🥾🧡，长期入市和居民入市进入历史转折点。

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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股(gu)表现。20年(nian)末(mo)至21年(nian)初核(he)心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、“有一些TMT的基金经理来公司🍓🍈👗，有医药专业的机构提问👠，他们就以听为主👄💕👙🧅👝，提问不多🤍。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🌽👘🥬，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥥👅🍓🍅🍑，这波行情也差不多了🥕。结果热情一直高涨💔，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍆👚🍅，都在提高创新药持仓比例。