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当创新药风起时，市场聪明资金更多地关注到了港股。从指数层面来看，今年以来（2025.1.1-2025.6.13），恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药指数。

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本周五（6月13日）盘中，银(yin)行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年(nian)以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上(shang)涨65.02%。尤其是最近两年，资金对(dui)高股息风格偏(pian)好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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1、当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化🧄，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命。何杰表示🧅，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革😡、强化创新链产业链资金链人才链深度融合🍅💞💞、构建更高水平开放型经济新体制🩰💕👢🍉、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署🍅，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心🍅🍏，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥿🍉，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍉🥾💛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💓🥥，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👅👚🥥👗👛。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥬🍄。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧄🤬。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👞🩰。