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不难看出，如(ru)果(guo)从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置(zhi)非银板块(kuai)，2）1月(yue)中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动后则(ze)全部配置AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙(long)头，3）4月初(chu)“对等(deng)关(guan)税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对(dui)回报(bao)为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么(me)强劲，以(yi)及我们强调(diao)“结构胜(sheng)于指数”的建议。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆(ni)回购(gou)净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定(ding)数(shu)量招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管(guan)理工具满(man)足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末(mo)有所收(shou)敛。在当前经济(ji)数据边(bian)际(ji)放缓情形下(xia)，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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