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当前市场(chang)对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有(you)欠缺(que)。波动(dong)率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因(yin)素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能(neng)性突(tu)破去年高点，但短(duan)期而言(yan)，我(wo)们在短暂(zan)经历波动率的回归(gui)交(jiao)易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的(de)是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股(gu)票池中(zhong)获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超(chao)额收益0.09%。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種(zhong)庫存(cun)均下行。煤炭(tan)方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤(mei)庫存下行。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👝🥕🍓，大幅跑赢沪指（1.91%）💋、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🩳🌽。

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1、中原证券指出，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过(guo)剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺(fang)织服装等领域内(nei)外需求带动，化工领域需(xu)求有(you)望出现(xian)复苏。未来随着(zhe)我国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下游需求(qiu)有望继续复苏(su)。在供给和需求两(liang)方面驱动下，未来(lai)行业(ye)景气有望边际回暖。

2、清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续(xu)保(bao)持(chi)技术创新，同时(shi)积极开拓市场，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和(he)红外瞄准(zhun)测距等行业进行布局和拓展。报告期(qi)内，公司与传音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领域客户达成合作；公与(yu)无人机遥控显示、越野(ye)装备等客户进行深(shen)入(ru)交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的量产出货。同时，在红外瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德、荣者等(deng)行业头部客户展(zhan)开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。