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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥑🤬🍏🍈、必需消费🍒、中游设备保持正增🍊🩳😈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿🥭🍈😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧄🍍🤬、光学光电子🧡🎒🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬💖🍏🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛👛，如汽车、光伏💘🥬、自动化设备等👄💯；3）消费服务领域💋💖🍊💘，受益于扩消费政策提振🌽🍇👅🎒👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🩳😻💗🎒，主因是人民币的不断升值💯。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💯💗，均是乐观因素占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💋🍉、5月分别增长20.2%🍍、33.4%🤬。此外算力租赁订单持续落地🧅🥒🥝👛💗，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🥻💖🌽、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍄。

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1、需求承压(ya)体现在美国季节性需求(qiu)难超预期(qi)，中(zhong)国(guo)车用能源转(zhuan)型持续拖累需求，关税(shui)扰动下宏观层面的风险可能使(shi)得(de)需求担(dan)忧(you)被进一步放大(da)。终端(duan)需求疲(pi)软背景下成品(pin)油市场对(dui)炼厂开工率提升的(de)承接能力仍相对有限(xian)，随着下半(ban)年 OPEC+ 增(zeng)产带来的供应压力进一(yi)步放大，季(ji)节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较(jiao)大压力。

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