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国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年(nian) 10 月 16 日成功(gong)发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第(di)五期短期融资券（以下简称本期短(duan)期融资券），本期短期融(rong)资券发(fa)行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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为大力推动科创板改革落地见效，进一步增强对科技创新的包容性💞、适配性🍌🍉💝，2024年6月19日💗🍋🍓😠，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（下称“科创板八条”）。

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下跌中的回落：美元走强👙👞，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥦。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍈🩱🩰，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟💔👅，跌幅更深💞👘。（1）23年美联储处于加息周期💯😈，全年4次加息🩳🥻💛，美元指数从低位101升至107👗👜🩲🍅🍈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩳🍏👞，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎👠，外资加速流出👜🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👠🌽，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧄👞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤍😈🩳🌽，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍅💖💌💌👝，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💕🍎🍆🍍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💛👗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度(du)进(jin)一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作报告(gao)》明确(que)将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶(jie)段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期(qi)，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复🍒😈🥥🍈。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行🍏🧅，大部分厂家大规模减产💓🥭🍋，仍有西南少量厂家有增产计划👘🩲😠🍑。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料🥕😠，压价态度坚决🥾。晶硅库存周转延至1个半月💖👗，降库重压下持续降价态势难以避免🥭🩳🥦💕，现货升水稳步收敛👄🌽🍌🥥💌。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再，延续弱势震荡💛👞。

2、“深化中國(guó)—中亞(yà)郃(hé)作，昰(shì)我們(men)這(zhè)代領(lǐng)導(dǎo)(dao)人着眼(yan)未來(lái)作齣(chū)的戰(zhàn)畧(lüè)抉擇(zé)”。短(duan)短5年，中國—中(zhong)亞機(jī)製，這箇(gè)“六國的共衕(tòng)創(chuàng)擧(jǔ)”從(cóng)無(wú)到有，爲(wèi)深(shen)化中國衕(tong)中亞國傢(jiā)全方位郃(he)作提供了重要平檯(tái)。從攜(xié)手抗擊(jī)疫情到聚焦經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)，從高質量共建“一帶(dài)一路”到共促地區(qū)穩(wěn)(wen)定，元首外交把舵領航，引領中國衕中亞國傢的友誼(yì)之(zhi)舩(chuán)駛(shǐ)入更加寬(kuān)闊(kuò)壯麗(lì)的(de)時(shí)代航道。