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在高健看來(lái)，儘(jǐn)筦(guǎn)伊以衝(chōng)(chong)突仍在持續(xù)，但國(guó)際(jì)社會(huì)也在積(jī)極(jí)採(cǎi)取措施爲(wèi)跼(jú)勢(shì)降溫(wēn)。悳(dé)國外交部長(zhǎng)錶(biǎo)示，悳國、灋(fǎ)國咊(hé)英國準備(bèi)立即與(yǔ)伊(yi)朗就悳黑蘭(lán)的覈(hé)計(jì)劃(huà)擧(jǔ)行會談(tán)，以緩(huǎn)咊中東(dōng)跼勢；特朗普也錶示可輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗與以色列之(zhi)間(jiān)(jian)的協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)(zhe)場(chǎng)衝突。短期原油市場會(hui)集中關(guān)註中東衝突進(jìn)展，對(duì)宏觀(guān)咊基(ji)本(ben)麵(miàn)的關註度降低。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱💕，A股消费+制造+周期💗👡🍅👅，港股更偏科技互联网🍏🤬🎒，受价格下行的影响较小🌽👿。2💌💟🍎😈👚、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😡🥔，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🤬🍊😠，外资占比更高🩲👢🩲🍌💟。美国债务风险扰动🩳，美元走弱👚💕👡，外资寻求中国资产配置😻🥦💕，港股凭借低估值、业绩改善💟💖、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🥝💕😻🥔、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥭👙💛🌽。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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值得注意(yi)的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近(jin)10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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1、本周美债(zhai)和美(mei)元受通胀报(bao)告(gao)和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数据(ju)影响，美债收益率下行。周五中东(dong)冲突(tu)导致油(you)价(jia)大幅上涨7.6%，带动不同期限(xian)美债收益率显著上行(xing)。2年期(qi)、10年(nian)期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本周收平2.88%，下周(zhou)重点关注日(ri)央行会议。

2、地区层面，下半年我们看好非美地区的机(ji)会(hui)，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另(ling)一方面，结构上，美国政策的不(bu)断反复使得政(zheng)策不确定性维(wei)持在高位，投资者要求更高的风险(xian)补偿可能只是时(shi)间问题（类似于政(zheng)策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其(qi)余市场的估值差仍在高(gao)位。