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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘🥑🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代👅🩰🥑，A股自由现金流收益率不断提升👛💌😡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕👠🍉🍍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟。此外🍍👠🧡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏🍌🧡👢，是重要的选股方向

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为(wei)同年轻人(ren)“打成一片”，传统酒(jiu)企五(wu)粮液还开起了小酒馆。五(wu)粮液在(zai)大本营(ying)宜宾市开设“五粮·炙造”新潮体(ti)验店，于上海(hai)开(kai)设“捷美颂”酒饮融合饮吧；并落地成都宽窄巷子、无锡南长街文旅景区新型五粮液体验店(dian)。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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