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展望后市，市场无向下风险🥑，但通胀与金融数据指向内需偏弱🍒👢，市场上行也缺乏强力支撑🩳🥥🍒。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码🥿🥦🍇👝。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性🧅。

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3、蛋鸡存栏延续增加，供(gong)给端持续对蛋价施压。另一方面(mian)，南方进入梅雨季，终端消费不佳，同时，高温高湿天气不利于(yu)鸡(ji)蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层面亦对蛋价形(xing)成利空。蛋价(jia)延(yan)续(xu)弱势格(ge)局。近期，随(sui)着蛋价持续走弱并跌至(zhi)低位区间(jian)，养殖亏损进一步(bu)扩大，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损(sun)0.47元，较前一周继续扩大。受养殖亏损影响(xiang)，补栏意愿(yuan)下(xia)降，同时叠加(jia)补(bu)栏的季节性下降，近期补栏(lan)呈下降趋势。但(dan)根据生长周期规律，5月补栏(lan)下降，对应(ying)9月新增开产的下降，若未来(lai)补栏延续下降，供应(ying)下降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续(xu)弱势。随着(zhe)蛋价跌至低位(wei)区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养(yang)殖(zhi)淘汰(tai)意愿变(bian)化及饲料原料价(jia)格走势对后期蛋(dan)价的扰动。

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2、3、投资者结构：港股机构(gou)投(tou)资者占(zhan)比更高(gao)，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股较A股(gu)率(lv)先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资(zi)者结(jie)构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占(zhan)比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的(de)最(zui)新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易(yi)受(shou)海(hai)外影响，历史上(shang)看AH溢(yi)价指数与美元(yuan)走势高度(du)相同(tong)，美元走弱时(shi)A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放(fang)和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此(ci)在外资(zi)加速流入中(zhong)国权益市场时(shi)，港(gang)股(gu)往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美(mei)国(guo)债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流(liu)入中(zhong)国市场，港股(gu)凭(ping)借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益(yi)。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例(li)偏低25%，AH股(gu)溢价率也更(geng)高达到18%。