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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍉🌽💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡👙🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🥕💗👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝💔🥝🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🥝🥻🥝，我们称之为牛市阶段II😈💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🥬👿，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍏🎒🥔😈。

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田希蒙：Wind数据显示🍌👗，截至6月27日🩲🥦，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍆🍎🥝🍈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍌🩳🥻，估值快速修复🧄，银行💓🌽🍄、电信等高股息资产表现也不错🍆💌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧡🤬，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美国总统特朗普表示，他(ta)认为无(wu)需延长7月9日的贸(mao)易期限，各(ge)国需在此期限前与(yu)美国达(da)成协议，以避(bi)免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻(wen)采访(fang)时表示：“我认为不需要延长” 。随(sui)后他补充道：“我也可以延(yan)长(zhang)，没什么大不了(le)的。”在此之前，特朗(lang)普(pu)上周五曾表示，**可以对这(zhe)一期限“为(wei)所欲为”，包(bao)括(kuo)延长或缩短(duan)。

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2、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后(hou)預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)(huan)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將(jiang)超過(guò) 66 億澳元。