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这里我们分享一个判断(duan)中(zhong)短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局(ju)改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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2、日(ri)本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关(guan)注。逆(ni)风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主(zhu)的日本(ben)市(shi)场有所压制；（2）整体尚未(wei)看到(dao)全球风险偏好的明显(xian)催化，而日本是(shi)全球弹性最(zui)大的市场(chang)之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持(chi)；（4）经济数据尚(shang)未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力(li)。此外，随着日本走出通缩和(he)日特估的持续演绎，我们结(jie)构性上(shang)看好日(ri)本市场，建议关注投资机会（详见《全(quan)球研究：百年变(bian)局投哪里？全球权益市场的特(te)性与(yu)共性(xing)》）。