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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法(fa)尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经(jing)济学家得出了一个相似的(de)结论：特朗普的标志性立法在(zai)未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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